• Podstawowe wiadomości o systemie ProLider 
    • Wstęp
    • Cechy ogólne systemu 
    • Wymagania sprzętowe i programowe
    • Instalacja programu
      • Pierwsza instalacja
      • Instalacja na dodatkowym stanowisku w sieci
      • Instalacja nowych wersji
      • Szczegóły techniczne instalacji  (SQL Server)
        • Mechanizm działania usługi SQL Server Browser
      • Wczytanie danych z programów Lider
      • Wczytanie danych z innych programów
      • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup)
      • Zmiana komputera z pełną instalacją prolidera
        • Zmiana poprzez skopiowanie bieżącej instalacji
        • Zmiana poprzez  nową instalację
      • Przeniesienie bazy danych na inny serwer sql
        • Przeniesienie bazy bez pomocniczej instalacji prolidera
        • Przeniesienie bazy z wykorzystaniem pomocniczej instalacji prolidera
  • Funkcje podstawowe
    • Wejście do systemu
    • Menu programu
    • Menu Plik
      • Wybierz zestaw (bazę) danych...
      • Wybierz rok księgowy
      • Nowy baza danych
      • Dane firmy
      • Ustawienia drukarki
      • Drukuj...
      • Użytkownicy
        • Lista użytkowników
        • Dziennik pracy użytkowników
        • Zmiana użytkownika
        • Zmiana hasła
        • Preferencje użytkownika
        • Katalog użytkownika
        • Katalog plików tymczasowych
      • Kopia bezpieczeństwa
        • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
        • Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa
        • Przeniesienia bazy danych na inny komputer
      • Obsługa baz danych
        • Lista baz danych (spis firm)
        • Obsługa sytuacji nietypowych
        • Obsługa bazy systemowej programu
      • Ustawienia
        • Data pracy
        • Program
        • Zestaw danych
        • Preferencje użytkownika
      • Zakończ
    • Menu Edycja
    • Menu Wiersz
    • Menu Pomoc
      • Spis treści
      • Opis kolejnych wersji
      • Informacje o programie
      • Rejestracja licencji
  • Podstawy działania modułu FK
    • Idea działania programu
    • Zmiany związane z wejściem do Unii
    • Najistotniejsze zmiany w stosunku do programu  Lider FK
    • Podstawowe zasady pracy z programem
      • Wprowadzanie dokumentów księgowych
      • Zasady posługiwania się kontami
      • Praca na przełomie roku
      • Prowadzenie ewidencji VAT
      • Funkcje kontrolne
      • Parametry programu wpływające na sposób przetwarzania danych
      • Przykład dokumentacji zasad rachunkowości jednostki
    • Podstawowe pojęcia używane w programie
      • Konta
      • Dokumenty
      • Księgowanie
  • Funkcje modułu FK
    • Dokumenty
      • Wprowadzanie dokumentów
      • Przeksięgowania
      • Import z innych systemów
      • Typy dokumentów
      • Automatyczne tworzenie pozycji
      • Szablony dekretowania
    • VAT
      • Ewidencje VAT  sprzedaż
      • Ewidencje VAT  zakupy
      • Stawki VAT
      • Podział ewidencji VAT
      • Konta związane z VAT
      • Porównanie ewidencji VAT z dziennikiem
    • Konta
      • Plan kont
      • Dziennik
      • Sprawozdania
      • Operacje
      • Pracownicy
      • Środki trwałe
    • Rozrachunki
      • Rozliczanie transakcji
      • Kontrahenci
      • Przelewy
      • Teksty not, wezwań
      • Odsetki
      • Kasa
      • Waluty
    • e-Sprawozdania finansowe
      • Obecne ograniczenia programu
      • Struktura e-sprawozdania finansowego
      • Kolejne kroki prowadzące do utworzenia pliku XML 
  • Część techniczna  moduł FK
    • Rodzaje plików
      • Pliki silnika bazy danych (tzw. runtime'u) Visual FoxPro
      • Pliki właściwe modułu FK
      • Pliki z wzorcami baz danych
      • Programy pomocnicze
    • Struktura baz danych
      • Struktura logiczna bazy danych
      • Struktura fizyczna bazy danych
      • Opis najważniejszych plików (tabel)
        • Baza System
        • Baza Prolider*
    • Parametry wpływające na poprawność działania programu Lider FK
    • Zasady ochrony danych
  • Podstawy działania modułu  SIM 
    • Idea działania programu.
    • Podstawowe funkcjonalności modułu SIM
    • Oznaczenia używane w dokumentacji
    • Elementarne pojęcia używane w module SIM
    • Rozpoczęcie pracy z programem
      • Pierwsze uruchomienie programu
      • Czynności do wykonania przed rozpoczęciem typowej pracy z programem.
      • Wystawienie pierwszego dokumentu sprzedaży
      • Wydruki
    • Informacje podstawowe
      • Organizacja danych w module SIM. 
      • Typy dokumentów obsługiwane przez program
      • Statusy (stany) dokumentu 
      • Rozrachunki i kasy 
      • Ustalanie cen sprzedaży z uwzględnieniem możliwości udzielania rabatów
        • System rabatów (upustów)
        • Zasady ustalania i kontroli rabatów przy sprzedaży
        • Typy cen sprzedaży
        • Schemat ustalania przez program cen sprzedaży w pozycji dokumentu
      • Stany i obroty 
      • Metody tworzenia rozchodu magazynowego
      • Sposób obliczania wartości dokumentu magazynowego
      • Numeracja dokumentów. 
      • Wprowadzanie danych. 
      • Współpraca z programem EXCEL 
      • Skróty klawiaturowe w module SIM. 
  • Opis menu modułu SIM 
    • Sprzedaż
      • Dokumenty sprzedaży
      • Korekty 
      • Dokumenty walutowe
      • Zamówienia sprzedaży
      • Raporty sprzedaży
    • Magazyny
      • Dokumenty magazynowe
      • Stany
      • Obroty
      • Spis z natury
      • Raporty magazynowe
    • Zakupy
      • Dokumenty zakupu 
      • Korekty 
      • Noty korygujące
      • Zamówienia 
        • Dokumenty zamówień 
        • Lista potrzeb 
        • Wykaz ofert
      • Raporty zakupów
    • VAT
      • Ewidencja sprzedaży
      • Ewidencja zakupów
    • Kartoteki
      • Towary 
      • Magazyny 
      • Animatorzy
      • Zlecenia
    • Słowniki
      • Jednostki miary
      • Grupy towarowe
      • Typy cen
      • Metody rozchodu
      • Stawki VAT
      • Podewidencje VAT
      • Typy dokumentów 
      • Stanowiska
      • Szablony dekretowania
      • Typy kontrahentów
      • Warunki dostawy
      • Branże
      • Organizacje
      • Elementy kontaktów
      • Atrybuty
    • CRM
      • Kontrahenci potencjalni
      • Kontakty
  • JPK - jednolite pliki kontrolne
    • Plik JPK_V7 ewidencja i deklaracja VAT
      • ProLider - zmiany wprowadzone na potrzeby JPK_V7
        • W skrócie
        • Słownik państw
        • Słowniki oznaczeń dokumentów sprzedaży na potrzeby JPK_V7
        • Kartoteka kontrahentów
        • Kartoteka towarów
        • Wystawianie dokumentów sprzedaży
        • Rejestrowanie dokumentów zakupu
        • Element TypDokumentu w ewidencji dokumentów w pliku JPK_V7
      • Ujmowanie w JPK_V7 dokumentów sfiskalizowanych w module SIM 
        • Czynności wstępne
        • 1. Utworzenie dowodów zbiorczych
        • 2. Ustawienia pomijania w JPK_V7 dokumentów sfiskalizowanych
        • 3. Kontrola zgodności
      • Tworzenie JPK_V7
        • Dodawanie JPK_V7 dla kolejnych okresów
        • Tworzenie zawartości JPK_V7 xml
        • Wizualizacja zawartości i wysyłka
    • Inne pliki JPK
      • Faktury sprzedaży (JPK_FA)
      • Dokumenty magazynowe (JPK_MAG)
      • Wyciągi bankowe (JPK_WB)
      • Księgi rachunkowe (JPK_KR)
      • Ogólne zasady tworzenia plików JPK  (innych niż JPK_V7)
    • Zasady wysyłania plików JPK
      • Zasady wysyłania plików JPK
      • Podpisywanie pliku wysyłkowego przez aplikację zewnętrzną
      • Podpisywanie pliku wysyłkowego przez EPUAP
      • Parametry do ustawienia w programie proCertum SmartSign na potrzeby podpisywania pliku wysyłkowego JPK. 
      • Parametry do ustawienia w programie Szafir na potrzeby podpisywania pliku wysyłkowego JPK
    • Rozwiązywanie problemów z podpisywaniem pliku wysyłkowego JPK
  • Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień
    • Funkcjonalność związana z UE
      • Faktury na usługi nie podlegające VAT
      • Najwążniejsze  informacje
      • Wystawianie unijnych dokumentów sprzedaży w zł
    • Faktury zaliczkowe
      • Faktury zaliczkowe - opis podstawowy
      • Faktury zaliczkowe - szczegółowo
      • Korekty faktur zaliczkowych
      • Faktury zaliczkowe walutowe
        • Typy dokumentów sprzedaży
        • Ewidencje VAT
        • Wystawianie faktur zaliczkowych w walucie
        • Wystawianie faktur korygujących VAT do faktur zaliczkowych walutowych VAT
        • Wystawianie faktury VATwalutowej rozliczającej  faktury zaliczkowe
        • Uprawnienia do drukowania walutowych faktur zaliczkowych
    • Dokumenty sprzedaży związane ze sprzedażą fiskalizowaną
      • Uwagi ogólne i podstawowe założenia przyjęte w programie (stan wg przepisów obowiązujących w dniu 01.01.2021)
      • Typy dokumentów sprzedaży podlegających fiskalizacji
      • Dokumenty sprzedaży będące fakturami do paragonów 
        • Faktury VAT generujące automatycznie paragony fiskalne
        • Faktury VAT do wystawionych wcześniej paragonów
          • Wystawianie dokumentu "faktura VAT do paragonu"
      • Paragony fiskalne będące zarazem fakturami uproszczonymi
        • Kiedy paragon fiskalny jest zarazem fakturą uproszczoną ?
        • Obsługa paragonów fiskalnych będących zarazem fakturami uproszczonymi w ProLiderze
      • Oznaczanie na potrzeby JPK_V7
    • Przyjmowanie towarów w oparciu o dowody dostaw
      • Korekta dat nagłówkowych i kursu waluty
    • Szybki paragon
      • Wywoływanie funkcji Szybkiego paragonu.
      • Obsługa Szybkiego paragonu.
      • Przejście z trybu Szybkiego paragonu do trybu zwykłego rejestrowania paragonu.
    • Kontrola uprawnień użytkowników do obiektów modułu SIM
      • Uprawnienia do magazynów
      • Uprawnienia do stanowisk
      • Uprawnienia do form płatności
      • Uprawnienia do towarów za pośrednictwem grup towarowych
    • Generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie wydań magazynowych
      • Uruchomienie funkcjonalności
      • Wystawianie nowej faktury do WZ
      • Uwagi dotyczące faktur wystawionych do WZ
    • Wiązanie dokumentów zakupu z zarejestrowanymi wcześniej dokumentami magazynowymi przychodu zewnętrznego
      • Uruchomienie funkcjonalności
      • Operacja wiązania dokumentu zakupu z dokumentami magazynowymi przychodu
      • Dokumenty magazynowe powiązane za pomocą specyfikacji z dokumentami zakupu.
      • Poprawianie dokumentów zakupu powiązanych za pomocą specyfikacji z dokumen-tami magazynowymi.
    • Ustawowa zmiana stawek VAT
      • Wprowadzenie nowych stawek VAT.
      • Zmiana domyślnej stawki VAT stosowanej przy dodawaniu nowego towaru.
      • Wprowadzenie nowych stawek VAT jako domyślnych dla grup towarów.
      • Zmiana stawek VAT w wykazie towarów i usług.
    • Ewidencje VAT - dostawy wewnątrzwspólnotowe i zakup usług w UE
    • Rozliczanie podatku VAT przez nabywcę - ewidencje VAT
      • Stawka PRN
      • Ujęcie w ewidencjach VAT
      • Deklaracje VAT
      • Tworzenie dokumentów wewnętrznych
    • Mechanizm podzielonej płatności (obowiązek stosowania od 1.11.2019)
      • W skrócie.
      • Kartoteki
        • Typy dokumentów
        • Towary
        • Kontrahenci
      • Wystawianie dokumentów sprzedaży
        • Ustawianie znacznika „obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności” - faktury
        • Ustawianie znacznika „obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności” - faktury korygujące
        • Ustawianie znacznika „obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności” - faktury korygujące zbiorcze
        • Wydruk dokumentu sprzedaży
      • Rejestrowanie dokumentów zakupu
        • Ustawianie znacznika "obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności" - faktury
        • Ustawianie znacznika "obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności" - faktury korygujące
      • Należności i zobowiązania
    • Walutowe dokumenty sprzedaży - wystawianie i drukowanie dokumentów w języku obcym
      • Wprowadzanie nazw i opisów towarów w językach obcych ( Kartoteki -> Towary )
      • Wprowadzanie nazw form płatności i warunków płatności w językach obcych ( Rozrachunki -> Formy płatności )
      • Wprowadzanie symboli i nazw jednostek miary w językach obcych ( Kartoteki -> Słowniki -> Jednostki miary )
      • Wykorzystanie nazw i opisów towarów, nazw i warunków płatności oraz symboli jednostek miary w językach obcych przy wystawianiu faktur walutowych
      • Przypisywanie preferowanego języka wydruku dokumentów do kontrahenta.
      • Automatyczne dostosowanie znaczników języka nazw i opisów towarów, nazw i warunków płatności oraz symboli jednostek do preferencji językowych kontrahenta
      • Automatyczne dostosowywanie języka formularza wydruku walutowych dokumentów sprzedaży do kontrahenta.
    • Korekty skonto
      • Włączenie obsługi dedykowanych korekt skonto
      • Nadanie użytkownikom uprawnień do wystawiania dedykowanych korekt skonto
      • Wystawianie dedykowanych korekt skonto
        • Przyjęte założenia
        • Realizacja w programie
    • Sprzedaż zwolniona z VAT (stosowanie stawki ZW)
      • Parametry związane ze sprzedażą zwolnioną z VAT
      • Wystawianie faktur z zastosowaniem stawki ZW 
    • Faktury okresowe rozliczające dostawy/usługi ciągłe
      • Włączenie obsługi faktur okresowych
      • Oznaczanie faktur okresowych
      • Wystawianie faktur okresowych
      • Wydruki faktur okresowych
    • RODO
      • RODO - obsługa zgód kontrahentów na przetwarzanie danych osobowych
        • Cele przetwarzania danych
        • Rejestrowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
        • Raport „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”
        • Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych kontrahentów i osób kontaktowych związanych z kontrahentami
      • RODO - audyt zmian w danych kontrahentów
        • Włączanie / wyłączanie audytu
        • Przeglądanie wyników audytu dla wskazanego kontrahenta
      • RODO - anonimizacja danych 
        • Anonimizacja danych osobowych kontrahenta
        • Anonimizacja danych osoby kontaktowej kontrahenta
      • RODO - drukowanie na dokumentach sprzedaży i fakturach zakupu RR informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych (klauzuli RODO)
        • Drukowanie klauzuli RODO na dokumentach sprzedaży.
        • Drukowanie klauzuli RODO na dokumentach zakupu RR
      • Tabele bazy danych w kontekście RODO
    • Współpraca z drukarkami fiskalnymi.
    • Obsługa rezerwacji
    • Rachunki firmowe przypisane do kontrahentów
    • Zasady tworzenia numeru dokumentu sprzedaży
    • Zagadnienia archiwalne
      • Jednolity plik kontrolny  (JPK)
        • Zasady tworzenia plików JPK
          • Ewidencje VAT (JPK_VAT)
          • Magazyn (JPK_MAG)
          • Faktury (JPK_FA)
      • Faktury do paragonów
        • Cechy faktury do paragonu jako typu dokumentu
        • Ujmowanie faktur do paragonów w deklaracji VAT / JPK_VAT
        • Dokument SU - Sprzedaż paragonowa pomniejszenie
          • Tworzenie dokumentu pomniejszenia sprzedaży paragonowej
          • Drukowanie dokumentu pomniejszenia sprzedaży paragonowej
          • Usuwanie dokumentu pomniejszenia sprzedaży paragonowej
          • Nadawanie uprawnień związanych z dokumentami pomniejszenia sprzedaży paragonowej
      • Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
        • Kartoteki i słowniki
          • Stawki VAT
          • Towary
          • Kontrahenci
          • Typy dokumentów
        • Dokumenty sprzedaży - wystawianie
        • Dokumenty zakupu - rejestrowanie
        • Dokumenty wewnętrzne generowane automatycznie do dokumentu zakupu
          • Obsługa dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu z poziomu wykazu dokumentów zakupu
            • Nadawanie uprawnień do tworzenia i usuwania dokumentów wewnętrznych.
            • Powiązania między dokumentami zakupu i dokumentami wewnętrznymi.
          • Obsługa dokumentów wewnętrznych z poziomu ewidencji VAT
  • Często zadawane pytania
    • System
      • Jak wczytać dane słownikowe z innej bazy danych
    • Sprzedaż - magazyn
      • Faktury zaliczkowe
      • Faktury wewnętrzne
      • Grupy towarowe
      • Towary
      • Kontrahenci
  • Wdrożenie i obsługa modułu PRODUKCJA
    • Czynności administratora systemu
      • Nadanie uprawnień użytkownikom
      • Moduł PRODUKCJA na pasku skrótów z lewej strony ekranu
      • Ustawienie parametrów związanych z numerowaniem zleceń produkcyjnych
    • Podział na grupy towarowe.Oznaczenie towarów będących produktami
      • Wprowadzenie grup towarowych dla produktów
      • Oznaczenie towarów będących produktami
      • Zbiorcza zmiana znacznika produkt dla towarów
        • Zmiana wartości znacznika produkty na karcie grupy towarowej.
        • Zbiorcza zmiana przynależności towarów do grupy towarowej.
    • Przygotowanie słowników
      • Typy pracy
      • Stanowiska produkcyjne
        • Definicja stanowiska produkcyjnego
        • Wczytywanie listy stanowisk z pliku Excel
      • Czynności produkcyjne
        • Definicja czynności produkcyjnej
        • Filtrowanie i porządkowanie listy czynności
        • Renumeracja czynności
        • Wczytywanie listy czynności z pliku Excel
        • Przypisywanie pracownikom indywidualnych trybów pracy dla czynności produkcyjnych
        • Zbiorcze operacje dla zaznaczonych czynności
          • Zmiana domyślnego typu pracy dla zaznaczonych czynności.
          • Dodawanie dla zaznaczonych czynności pracownika z indywidualnym typem pracy.
          • Usuwanie dla zaznaczonych czynności pracownika z indywidualnym typem pracy.
    • Definicje produktów
      • Lista produktów i Karta produktu
      • Materiały
        • Wczytywanie listy materiałowej produktu z pliku Excel
        • Zapisywanie listy materiałowej produktu do pliku Excel
      • Czynności
        • Wczytywanie listy czynności dla produktu z pliku Excel
        • Zapisywanie listy czynności dla produktu do pliku Excel
        • Renumeracja listy czynności dla produktu
      • Raport - Definicja produktu
    • Zlecenia produkcyjne
      • Tworzenie zleceń produkcyjnych
        • Karta zlecenia
        • Specyfikacja wykonania
        • Lista materiałowa
        • Lista czynności
        • Dane egzemplarzy
      • Wydania i zwroty materiałów do  zleceń produkcyjnych
      • Rejestrowanie czynności wykonanych do  zleceń produkcyjnych
        • Pracownicy
      • Rozliczanie zleceń produkcyjnych
        • Zużycie materiałów
        • Wykonane czynności
        • Usługi obce
          • Redagowanie usług obcych
          • Wczytywanie listy usług z arkusza Excel
          • Zapisywanie listy usług obcych w pliku Excel
        • Rejestrowanie kalkulacji kosztów wykonania zlecenia
          • Wczytywanie kalkulacji z arkusza Excel
          • Redagowanie kalkulacji w formularzu zleceń
          • Zapisywanie kalkulacji w pliku Excel
      • Raporty dotyczące zleceń produkcyjnych
        • Zamówienie wewnętrzne (zlecenie produkcyjne)
        • Rozliczenie zlecenia produkcyjnego
  • Wymiana danych 
    • Plik XML z danymi ewidencji VAT w formacie prolider
      • Gałęzie struktury pliku z ewidencją sprzedaży 
      • Przykładowa struktura pliku z uproszczonymi danymi
      • Zastosowane standardy formatu danych
      • Stosowane symbole stawek VAT
      • Wartości pól związanych z kontekstem ujęcia pozycji w deklaracji VAT
      • Typy dokumentów (stosowane symbole typów)
        • Sprzedaż
        • Zakupy
    • Ewidencje sprzedaży - import danych
      • Format XML uproszczony - przykładowy plik
      • Uwagi do formatu pliku XML
      • Przekazywanie danych - wskazówki
      • Format XML pełny
    • Wczytywanie danych z osobnej instalacji programu
  • Warunki korzystania z dokumentacji