Opcja <Kontrahenci potencjalni> w menu |Kartoteki| podmenu |CRM| służy do wywołania formularza,który umożliwia zarządzanie ewidencją osób fizycznych i prawnych,
które mogą nawiązać współpracę z naszą firmą, a tym samym stać się naszymi kontrahentami. Są oni nazywani w programie kontrahentami potencjalnymi.
Formularz ma konstrukcję analogiczną jak formularz kontrahentów. Składa się z następujących zakładek : Lista kontrahentów, Karta kontrahenta, Kontakty - historia,
Kontakty - osoby, Branże, Organizacje, Atrybuty.
Na kolejnych zakładkach użytkownik :
- wprowadza podstawowe dane dotyczące kontrahenta potencjalnego,
- rejestruje historię prowadzonych kontaktów,
- rejestruje listę osób po stronie kontrahenta wraz z danymi kontaktowymi do nich,
- rejestruje przynależność do branży i / lub organizacji,
- nadaje atrybuty.
Wykaz kontrahentów potencjalnych zawiera funkcje umożliwiające złożone filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów.
Po uruchomieniu filtra wg przedstawionych wyżej reguł wykaz zawiera wyłącznie kontrahentów potencjalnych z nazwą zaczynającą się literą "O" z Polski
i z branży Cukiernicy.
Wyszukiwanie także może odbywać się według kilku warunków nazywanych kluczami wyszukiwania.
Info
Zarówno w filtrze jak i przy określaniu warunków wyszukiwania można stosować znaki specjalne. Znak "*" zastępuje dowolny ciąg znaków, a znak "?" jeden dowolny znak.
Np. podanie przy wyszukiwaniu jako wzorca miejscowości "Gd*" spowoduje wyszukanie kontrahentów, których miejscowość zaczyna się znakami "Gd" np. Gdynia, Gdańsk,
ale nie Gorzów.
Podanie przy filtrowaniu jako wzorca ulicy ciągu znaków "Ma?a" spowoduje,że wybrani zostaną zarówno kontrahenci, którzy w danych adresowych mają wpisaną ulicę "Mała"
jak i ci, którzy na skutek "literówki" mają wpisaną ulicę "Mala".
Info
Kontrahent potencjalny,który nawiązał z nami współpracę i stał się rzeczywistym kontrahentem musi być dopisany w kartotece |Kontrahenci|. Dopisanie można łatwo wykonać
pobierając wszystkie dane kontrahenta potencjalnego za pomocą przycisku [Wczytaj dane] istniejącego na karcie kontrahenta.