1. Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę ?
1.1 Kod kraju nadania NIP - słownik Państwa i kartoteka Kontrahenci.
Plik JPK_V7 zawiera element KodKrajuNadaniaTIN, który powinien zawierać kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
Aby program mógł poprawnie ustawić wartość tego elementu przygotowując plik JPK_V7 konieczne jest poprawne przypisanie kodu kraju na potrzeby podatku lub podatku VAT w słowniku Państwa
i kodu kraju nadania numeru identyfikującego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej w kartotece Kontrahenci
1.2 Kody GTU - kartoteka Towary.
Jeżeli sprzedaż dotyczy towarów lub usług należących do grup wymienionych w strukturze JPK_V7, jako Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług to konieczne jest odpowiednie oznaczenie w strukturze elementów oznaczonych, jako GTU
( od GTU_01 do GTU_13 ).
Program może automatycznie przypisywać odpowiednie kody GTU do faktur sprzedaży na podstawie przypisania tych kodów do towarów i usług. W związku z tym, po zainstalowaniu nowej wersji programu należy wejść do kartoteki Towary i przypisać właściwe kody GTU do towarów i usług.
1.3 Kody GTU i oznaczenia procedur - dokumenty sprzedaży.
Plik JPK_V7 musi dla każdego dokumentu sprzedaży zawierać odpowiednie Oznaczenia dotyczących dostawy i świadczenia usług (kody GTU) i Oznaczenia dotyczące procedur.
Użytkownik powinien kontrolować i ewentualnie zmieniać te oznaczenia stosowanie do zawartości dokumentu sprzedaży ( zakładka Inne dane / JPK_V7 )
1.4 Uprawnienia.
Możliwość redagowania Oznaczeń dotyczących dostawy i świadczenia usług i Oznaczeń dotyczące procedur mają jedynie uprawnieni użytkownicy.
Dostęp do redagowania oznaczeń reguluje Prawo redagowania oznaczeń JPK_V7 - sprzedaż.
Domyślnie prawo to jest wyłączone.
2. Automatyczne oznaczanie przez program dokumentów sprzedaży i zakupu na potrzeby elementu TypDokumentu występującego w pliku JPK_V7.
W strukturze części ewidencyjnej JPK_V7 występuje, zarówno w części dotyczącej sprzedaży, jak i w części dotyczącej zakupów, element TypDokumentu.
W związku z tym program przypisuje na potrzeby wypełniania tego elementu w trakcie tworzenia JPK_V7 odpowiednia wartość każdemu dokumentowi przypisanemu do okresu VAT >= 10.2020 wg poniżej podanych zasad.
2.1 Sprzedaż.
WEW - dokument wewnętrzny
Dla dokumentów sprzedaży wewnętrznej; typ w ProLiderze : SW i SWK
FP - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
Dla faktur do paragonów ; typ w ProLiderze : SD.
2.2 Zakupy.
MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
Dla faktur oznaczonych w ProLiderze, jako MP-MK
VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
Dla faktur oznaczonych w ProLiderze, jako RR