Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień > Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym > Dokumenty wewnętrzne generowane automatycznie do dokumentu zakupu > Obsługa dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu z poziomu wykazu dokumentów zakupu

W wykazie dokumentów zakupu na liście dokumentów jest dostępny przycisk Dokumenty wewnętrzne.

clip0472

Po jego uruchomieniu dostępne jest menu, którego pierwsza pozycja umożliwia wywołanie formularza Tworzenia dokumentów wewnętrznych.

Formularz ten umożliwia wygenerowanie pełnego ( tj. zawierającego pozycje i sumy VAT ) dokumentu wewnętrznego sprzedaży oraz uproszczonego
( tj. będącego jedynie wpisem w ewidencji VAT ) dokumentu wewnętrznego zakupu.

clip0473

Formularz Dokumenty wewnętrzne - tworzenie jest podzielony na 3 części :
- podstawowe informacje o źródłowym dokumencie zakupu,
- dane dokumentu wewnętrznego sprzedaży ( dokument pełny),
- dane dokumentu wewnętrznego zakupu (dokument uproszczony).

1. Zasady generowania przez program zawartości dokumentu wewnętrznego sprzedaży.

Dokument wewnętrzny sprzedaży składa się z Nagłówka, Pozycji i Sum VAT.

clip0474

1.1 Nagłówek.

Element	Wartość domyślna	Możliwość redagowania	Kontrola
Stanowisko	Stanowisko związane z wybraną ewidencją VAT.	Tak	Brak
Data wystawienia	Data wystawienia dokumentu źródłowego zakupu.	Tak	Nie może być wcześniejsza od daty wystawienia dokumentu źródłowego.
Nr dokumentu	Nr dokumentu źródłowego zakupu.	Tak	Niepusty i unikalny w wykazie dokumentów wewnętrznych sprzedaży.
Symbol kontrahenta	Symbol kontrahenta z dokumentu źródłowego zakupu.	Tak	Nie może być pusty. Symbol występuje w wykazie kontrahentów. Użycie nie jest zablokowane.
Symbol animatora	Symbol animatora z dokumentu źródłowego zakupu	Tak	Symbol występuje w wykazie animatorów lub jest pusty.
Data dostawy/usługi	Data wystawienia dokumentu źródłowego zakupu.	Tak	Nieokreślona lub zgodna co do okresu VAT z okresem VAT dokumentu źródłowego zakupu.
Sposób ustalenia daty obowiązku podatkowego	Na podstawie parametru wspólnego dla wszystkich dokumentów sprzedaży.	Tak	Brak
Okres VAT	Na podstawie daty wystawienia z dokumentu źródłowego.	Tylko przez zmianę daty obowiązku podatkowego.	Nie może być wcześniejszy od okresu VAT dokumentu źródłowego zakupu.
Ewidencja VAT	Ewidencja VAT przypisana jako domyślna ewidencja faktur wewnętrznych sprzedaży w słowniku podewidencji VAT do podewidencji związanej z dokumentem źródłowym zakupu.	Tak	Wymagane podanie ewidencji.

1.2 Pozycje.

Pozycje dokumentu wewnętrznego sprzedaży są tworzone przez wybranie z dokumentu źródłowego pozycji zakupu objętych odwrotnym obciążeniem i przeliczenie ich wg stawki VAT
przypisanej do danego towaru na karcie w wykazie towarów.

Pozycje dokumentu źródłowego

clip0475

Pozycje dokumentu wewnętrznego sprzedaży

clip0477

Uwaga !

A. Jeżeli dokument zakupu nie zawiera żadnej pozycji związanej z odwrotnym obciążeniem to utworzenie dokumentów wewnętrznych nie jest możliwe.

clip0478

B. Jeżeli jakaś pozycja dokumentu zakupu objęta odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru, który na karcie w wykazie towarów ma przypisany symbol stawki VAT równy PRN
to utworzenie dokumentów wewnętrznych nie jest możliwe.

clip0479

C.	Pozycja dokumentu wewnętrznego jest przeliczana w następujący sposób : - cena i wartość netto są przenoszone ze źródłowego dokumentu zakupu, - cena brutto = cena netto * ( 1 + stawka VAT), - wartość brutto = wartość netto * ( 1 + stawka VAT), - kwota VAT = wartość brutto - wartość netto.

1.3 Sumy VAT.

Sumy wg symboli stawek VAT są obliczane metodą określoną przez parametr dla faktur sprzedaży. Jako grupa VAT wstawiany jest symbol PRNK - podatek rozlicza nabywca kraj.

clip0480

2. Zasady generowania przez program zawartości dokumentu wewnętrznego zakupu.

Dokument wewnętrzny zakupu jest tworzony jako dokument uproszczony tzn. jako pozycja w ewidencji VAT dokumentów wewnętrznych zakupu.

Domyślnie proces tworzenia dokumentu wewnętrznego zakupu jest wspólny z procesem tworzenia dokumentu wewnętrznego sprzedaży.

clip0481

Możliwe jest też utworzenie w pierwszym kroku wyłącznie dokumentu wewnętrznego sprzedaży,

clip0486

a następnie po jego zredagowaniu w wykazie faktur wewnętrznych sprzedaży utworzenie w kolejnym kroku dokumentu wewnętrznego zakupu (również z poziomu źródłowego dokumentu zakupu).

clip0482

clip0483

Użytkownik może redagować jedynie wybrane elementy tworzonego dokumentu.

Element	Wartość domyślna	Możliwość redagowania	Kontrola
Stanowisko	Stanowisko związane z wybraną ewidencją VAT.	Tak	Brak
Nr dokumentu	Nr dokumentu wewnętrznego sprzedaży.	Tak	Niepusty i unikalny w wykazie dokumentów wewnętrznych zakupu
Okres VAT	Zgodny z okresem VAT dokumentu wewnętrznego sprzedaży.	Nie
Ewidencja VAT	Ewidencja VAT przypisana jako domyślna ewidencja faktur wewnętrznych zakupu w słowniku podewidencji VAT do podewidencji związanej z dokumentem źródłowym zakupu.	Tak	Wymagane podanie ewidencji.

Uwaga !

A.	Jeżeli dokument wewnętrzny zakupu jest tworzony w jednym procesie z dokumentem wewnętrznym sprzedaży to grupa VAT i kategoria VAT są ustalane na podstawie grupy i kategorii VAT przypisanych do pozycji dokumentu źródłowego, które są podstawą do utworzenia dokumentu wewnętrznego sprzedaży.

clip0487

B.	Jeżeli dokument wewnętrzny zakupu jest tworzony w odrębnym procesie do utworzonego wcześniej dokumentu wewnętrznego sprzedaży to użytkownik musi wskazać grupę VAT i kategorię VAT dla tworzonych sum VAT.

clip0484

3. Przeglądanie wewnętrznych dokumentów sprzedaży i zakupu wygenerowanych automatycznie do dokumentu zakupu.

Szybki podgląd dokumentów wewnętrznych utworzonych do wskazanego dokumentu zakupu umożliwia druga pozycja przycisku Dokumenty wewnętrzne znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza dokumentów zakupu na zakładce Lista dokumentów.

clip0489

Możliwy jest podgląd dokumentów utworzonych zarówno z poziomu wykazu dokumentów zakupu (wówczas dokument wewnętrzny sprzedaży jest PEŁNY),

clip0488

jak i dokumentów utworzonych z poziomu ewidencji VAT zakupów (wówczas dokument wewnętrzny sprzedaży jest UPROSZCZONY).

clip0490

4. Usuwanie wewnętrznych dokumentów sprzedaży i zakupu.

Dokumenty wewnętrzne utworzone automatycznie do dokumentu zakupu z poziomu wykazu dokumentów zakupu mogą być usuwane jedynie za pomocą przycisku Dokumenty wewnętrzne
znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza dokumentów zakupu na zakładce Lista dokumentów.

clip0492

Jeżeli do dokumentu zakupu utworzona została para dokumentów wewnętrznych (sprzedaż i zakup) to możliwe jest równoczesne usunięcie obu dokumentów.

clip0494

Można także usunąć jedynie dokument wewnętrzny zakupu, a w razie potrzeby w kolejnym kroku dokument wewnętrzny sprzedaży.

clip0493

Dokumenty wewnętrzne utworzone automatycznie z poziomu ewidencji VAT mogą być usuwane za pomocą dedykowanego formularza dostępnego w formularzu VAT zakupów.

clip0491