Integracja z KSeF wymaga, aby w bazie danych Prolider znajdowały się odpowiednie informacje umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wysyłkę faktur.
Poniżej opisano elementy, które należy skonfigurować.
Ustawienie parametru Data start KSeF
Formy płatności
W formach płatności należy określić Typ formy płatności dla faktury sprzedaży przekazywanej przez KSeF
Możliwe są następujące wartości do wyboru:
Na starcie ustawiana jest wartość 0 - inna forma płatności, którą należy odpowiednio zmienić.
Kontrahenci
W danych poszczególnych kontrahentów, do których faktury mają być przekazywane przez KSeF należy ustawić znacznik faktury sprzedaży przekazywane do KSeF.
Znacznik ten można ustawić zbiorczo poprzez zaznaczenie odpowiednich kontrahentów
oraz wybraniu operacji Zmiana ustawienia znacznika "faktury sprzedaży przekazywane do KSeF" - przycisk Operacje zbiorcze
Na zakładce Warunki współpracy należy odpowiednio wybrać Forma dostarczania dokumentów sprzedaży do kontrahenta.
Możliwe wartości do wyboru:
Na starcie ustawiona jest forma inna (nieokreślona).
Znacznik ten można ustawić zbiorczo poprzez zaznaczenie odpowiednich kontrahentów
oraz wybraniu operacji Zmiana formy dostarczania dokumentów sprzedaży - przycisk Operacje zbiorcze
W parametrach programu na zakładce Kontrahenci można określić:
•czy domyślnie ma być ustawiany znacznik faktury sprzedaży przekazywane do KSeF podczas dodawania nowego kontrahenta.
•jaka forma dostarczania dokumentów do kontarhenta ma być domyślnie ustawiana podczas dodawania nowego kontrahenta.
