Wersja 18.11.2 (2021.04.28)

SYSTEM

•Zmiany techniczne
- wykorzystywanie NET framework 4.8 w modułach raportowania i w tworzenia plików JPK

•Instalator programu sprawdza czy jest zainstalowany Microsoft NET Framework w wersji 4.8 i w przypadku jego braku proponuje instalację tych bibliotek. Dla pozostałych komputerów w sieci w razie potrzeby można te biblioteki zainstalować korzystając z poniższego linku.
Link do strony pobierania NET Framework 4.8 Runtime

Uwaga:

W wersji 18.11.2 wprowadzone zostały m.in. istotne zmiany i rozszerzenia w obsłudze fiskalizowanych dokumentów sprzedaży związane z JPK_V7.

Dotyczą one przede wszystkim paragonów fiskalnych będacych zarazem fakturami uproszczonymi, faktur fiskalizowanych i faktur do pragonów.

Zmieniono także moment oznaczania i zautomatyzowano oznaczanie pojedynczych dokumentów fiskalizowanych w kontekście pomijania ich w w JPK_V7

- ustawianie pomijania dokumentów fiskalizowanych w JPK następuje już w momencie tworzenia dokumentu.

Wprowadzono też m.in. sterowane parametrem dodatkowe oznaczanie faktury fiskalizowanej na wydruku.

Klientów korzystających z drukarek fiskalnych prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym opisem i odpowiednie do swoich potrzeb dostosowanie parametrów programu.

JPK_V7

•Sprawdzanie zgodności sum pojedynczych dokumentów sfiskalizowanych z kwotami wprowadzonych dla poszczególnych drukarek fiskalnych raportów zbiorczych przed tworzeniem JPK

EWIDENCJE VAT

•Dodatkowy przycisk "Sumy dok. fiskalnych" - wyświetlanie porównania sum dokumentów sfiskalizowanych wyłączonych z ewidencji i sum raportów zbiorczych okresowych (SK)

•Ewidencje raportów okresowych z drukarki (SK) - przycisk "Wczytaj sprzedaż sfiskalizowaną" - wczytuje sumy z pozycji które mają możliwość zbiorczego ujęcia i są pomijane w JPK lub w sumach JPK(deklaracji).

•Pokazywanie nr drukarki fiskalnej związanej z daną podewidencją na rozwijalnej liście wyboru podewidencji (w oknie ewidencji VAT sprzedaży)

Uwagi w związku z wprowadzonym ustawianiem pomijania dokumentów fiskalizowanych w JPK, już w momencie ich tworzenia:

1- Korzystanie z przycisku "Pomijanie w JPK_V7..." nie będzie w przyszłych okresach potrzebne
(potrzebne jest on tylko w pierwszym okresie po instalacji nowej wersji żeby odpowiednio ustawić utworzone wcześniej dokumenty)
2- Ponieważ, od tej wersji, dokumenty fiskalizowane już po utworzeniu mają ustawione pomijanie w JPK_V7 (i w związku z tym w standardowych sumach ewidencji), należy pamiętać, że do momentu wprowadzenia do ewidencji VAT raportów okresowych dla drukarek , przygotowanie informacji o bieżącym stanie podatku należnego musi uwzględniać osobne dodanie bieżącej sumy VAT sprzedaży fiskalizowanej. Żeby to ułatwić sumy te są obecnie łatwo dostępne poprzez nowy przycisk "Sumy dok. fiskalnych" w oknie ewidencji vat sprzedaży.

SPRZEDAŻ - JPK_V7

•Automatyczne oznaczanie przez program sfiskalizowanych dokumentów sprzedaży, jako pomijanych w JPK_V7 (znacznik pomijania jest włączany przez program w momencie fiskalizacji dokumentu) .
Paragony (typ dokumentu SP) są pomijane zarówno w deklaracji, jak i w części ewidencyjnej JPK_V7.
Faktury fiskalizowane (typ dokumentu SR) są pomijane w deklaracji, a ujmowane w części ewidencyjnej JPK_V7 z oznaczeniem FP ("faktura do paragonu").

•Wprowadzenie w wykazie dokumentów sprzedaży na zakładce "Inne dane / JPK_V7" w sekcji "Oznaczenia dokumentu na potrzeby JPK_V7" pola z informacją o "Typie dokumentu"
przypisanym zgodnie z wymaganiami JPK_V7.

SPRZEDAŻ - NOWE PARAMETRY ZWIĄZANE Z FISKALIZACJĄ DOKUMENTÓW

•Utworzenie nowej zakładki "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" w "Ustawieniach bieżącej bazy danych" ( Plik -> Ustawienia -> Bieżąca baza danych ) grupującej parametry dotyczące fiskalizacji sprzedaży.
Są to zarówno parametry, które do tej pory znajdowały się na zakładce "S2. Sprzedaż", jak i nowe dodane w bieżącej wersji programu.

•Wprowadzenie nowych parametrów związanych z fiskalizacją ( zakładka : "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" )
- drukuj oznaczenie “Faktura do paragonu fiskalnego” na fakturach VAT fisk. / zaliczkowych, do których został wygenerowany paragon fiskalny ( sekcja "Fiskalizacja dokumentów sprzedaży"),
- drukarki fiskalne firmy współpracujące z programem ProLider zapewniają poprawny wydruk paragonu z NIP nabywcy ( sekcja "Paragony fiskalne, jako faktury uproszczone" ),
- przy wystawianiu faktur generujących paragon fiskalny będący fakturą uproszczoną lub faktur do paragonu fiskalnego będącego zarazem fakturą uproszczoną ( sekcja "Paragony fiskalne, jako faktury uproszczone" ).

SPRZEDAŻ - ZMIANY ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI GENERUJĄCYMI PARAGONY FISKALNE I DOKUMENTAMI WYSTAWIANYMI DO PARAGONÓW FISKALNYCH

•Zmiana opisu dokumentu sprzedaży typu SR z "faktura VAT fiskalna" na "faktura VAT fiskalizowana".

•Blokada możliwości fiskalizacji faktur VAT (typ dokumentu SF) oraz wymóg fiskalizacji faktur VAT fisk. (typ dokumentu SR) i paragonów (typ dokumentu SP).
Program przy wystawianiu nowego dokumentu danego typu kontroluje poprawność ustawienia parametrów "Dokumenty fiskalizowane"
( zakładka : "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" ; sekcja : "Fiskalizacja dokumentów sprzedaży" ) wymuszając wyłączenie znacznika fiskalizacji dla "faktur VAT" i włączenie dla "faktur VAT fisk." i "paragonów".
Prawidłowo ustawione parametry nie mogą być redagowane i zmienione przez użytkownika.

Wyjątek !
Faktura VAT może zostać sfiskalizowana, gdy jest końcowym rozliczeniem serii faktur zaliczkowych i odpowiedni parametr wskazuje na możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych.

•Zmiana sposobu fiskalizacji faktur zaliczkowych.
Parametr "Możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych" ( zakładka : "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" ; sekcja : "Fiskalizacja dokumentów sprzedaży" ) steruje jedynie dostępem użytkownika do przycisku "Fiskalizacja"
na zakładce "Pozycje" faktury zaliczkowej. Włączenie parametru powoduje, że użytkownik może sfiskalizować wybraną fakturę zaliczkową po jej zapisaniu.
Fiskalizacja nie jest automatyczna, jak ma to miejsce dla faktur VAT fisk. i paragonów.

•Oznaczanie sfiskalizowanych faktur VAT fisk. (typ dokumentu SR) oraz sfiskalizowanych faktur zaliczkowych (typ dokumentu SZ) etykietą "faktura do paragonu fiskalnego" na karcie dokumentu
oraz na wydruku faktury.

Uwaga !
Drukowaniem napisu "Faktura do paragonu fiskalnego" steruje znacznik "dla faktur sfiskalizowanych drukuj oznaczenie "faktura do paragonu fiskalnego" " umieszczony na zakresie wydruku faktury.
Wartość znacznika jest ustawiana przez program na podstawie parametru "drukuj oznaczenie "Faktura do paragonu fiskalnego" na fakturach VAT fisk. / zaliczkowych, do których został wygenerowany paragon fiskalny"
( zakładka : "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" ; sekcja : "Fiskalizacja dokumentów sprzedaży" ). Domyślnie parametr jest włączony.

•Wprowadzenie na karcie dokumentu sprzedaży ( nie dotyczy dokumentów korygujących ) znacznika "w systemie odnotowano, że paragon fiskalny wygenerowany do tego dokumentu jest zarazem fakturą uproszczoną".

Dla faktur VAT fisk. (typ dokumentu SR) i paragonów (typ dokumentu SP) przed fiskalizacją włączenie znacznika wskazuje, że z danych zawartych w dokumencie wynika, iż paragon fiskalny,
który zostanie wygenerowany do tego dokumentu będzie zarazem fakturą uproszczoną.
Dla faktur VAT fisk. (typ dokumentu SR) i paragonów (typ dokumentu SP) po fiskalizacji znacznik wskazuje, czy przy dokumencie odnotowano, że paragon fiskalny wygenerowany
do tego dokumentu jest zarazem fakturą uproszczoną.
Dla faktur VAT do paragonów (typ dokumentu SD) znacznik wskazuje, jak był oznaczony paragon, do którego jest wystawiana faktura.

W trakcie redagowania dokumentu wartość znacznika ""w systemie odnotowano, że paragon fiskalny wygenerowany do tego dokumentu jest zarazem fakturą uproszczoną"" jest ustawiana przez program.
Dla faktur VAT fisk. (typ dokumentu SR) i paragonów (typ dokumentu SP) wartość znacznika może być zmieniona przez uprawnionego użytkownika
( "Prawo zmiany znacznika paragon fisk.=faktura upr." znajdujące się na zakładce "Funkcje" formularza "Użytkownicy i przysługujące im prawa". Domyślnie prawo to jest wyłączone. )

•Dodanie w wykazie dokumentów sprzedaży kolumny z informacją o tym, że paragon fiskalny związany z tym dokumentem będzie\jest\był zarazem fakturą uproszczoną.

•Dodanie parametru "drukarki fiskalne firmy współpracujące z programem ProLider zapewniają poprawny wydruk paragonu z NIP nabywcy"
( zakładka "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" ; sekcja : "Paragony fiskalne, jako faktury uproszczone i faktury do paragonów" ).
Parametr domyślnie jest wyłączony.

Uwaga !
Jeżeli parametr jest wyłączony to program nie pozwala na fiskalizację żadnego dokumentu sprzedaży z podanym NIP na żadnej drukarce fiskalnej.
Jeżeli parametr jest włączony to program zakłada, że wszystkie drukarki drukują NIP na paragonach prawidłowo.

•Dodanie parametru określającego, jak ma zachować się program "przy wystawianiu faktur generujących paragon fiskalny będący fakturą uproszczoną lub faktur do paragonu fiskalnego będącego zarazem fakturą uproszczoną". Możliwe wartości to : "zezwalaj"/"ostrzegaj"/"blokuj". Wartość domyślna to : "ostrzegaj".

•Dodanie parametru "wyświetlaj dodatkowy komunikat przy wystawianiu paragonu, gdy wygenerowany paragon fiskalny będzie zarazem fakturą uproszczoną"
( zakładka "S6. Sprzedaż - fiskalizacja" ; sekcja : "Paragony fiskalne, jako faktury uproszczone i faktury do paragonów" ).
Parametr domyślnie jest włączony.

SPRZEDAŻ - INNE

•Wprowadzenie rozróżniania komunikatów informujących o braku fiskalizacji dokumentu, który powinien zostać sfiskalizowany po zatwierdzeniu, ze względu na przyczynę, dla której
operacja nie została wykonana.

INNE ZMIANY WPROWADZONE W PROGRAMIE (NIE ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI FISKALIZOWANYMI)

SYSTEM - WYDRUKI

•Tworzenie maila z plikiem PDF z wydrukiem w załaczniku
(dodatkowy parametr programu - zakładka wydruki/mail)

Możliwość ustawienia sposobu wywołania okna klienta poczty
(w przypadku zainstalowanego MS Office 64 bitowego występował problem z wywołaniem okienka klienta poczty)

JPK_EWP (ewidencja przychodów)

•Możliwość tworzenia plików JPK_EWP w wersji 2 struktury

•Możliwość wprowadzenia stawek 15% i 12,5% w definicji zdarzenia gospodarczego
(potrzebne przy księgowaniu ewidencji VAT do ewidencji przychodów)

•Okno kont księgowych
- możliwość włączenia automatycznego naliczania bieżących stanów stanów przy otwieraniu okna
(sterowana parametrem użytkownika)
(wymaga włączenia odpowiedniego parametru bazy danych - zakładka Księgi)

•Okno drukowania - ustawianie zakresów wydruków związanych z kontami księgowymi
- możliwość domyślnego ustawienie zakresu uwzględnianych dokumentów na "Wszystkie"
(sterowana parametrem użytkownika)

- możliwość domyślnego ustawienie okresu na ostatni z okresów wprowadzonych dokumentów
(sterowana parametrem użytkownika)

•Okno drukowania - zestawienie sald i obrotów
- możliwość prezentacji salda końcowych sum wydruku
- możliwość użycia dodatkowych filtrów:

- saldo obrotów bieżącego miesiąca różne od zera

- saldo obrotów bieżącego miesiąca równe zero

-saldo konta równe zero

•Okno wprowadzania dokumentów (dziennik roboczy)
- możliwość wyświetlenia na liście dokumentów informacji z pierwszej pozycji danego dokumentu (data operacji, nr dowodu, treść, kwota)
(wymaga włączenia odpowiedniego parametru bazy danych - zakładka Księgi)
- przycisk 'pokaż wszystkie zapisy' - możliwość prezentacji wszystkich zapisów dla dokumentów wybranego typu
- zakładka pozycje - okienko wyszukiwania - domyślnie proponowane pole do wyszukiwania to obecnie pole kwota

TOWARY

•Wydruk etykiet towaru
- możliwość skalowania wydruku

KONTRAHENCI

•Poprawka w regułach programowego ustawiania i kontroli ustawienia znaczników stosowania mechanizmu podzielonej płatności i odwrotnego obciążenia.
Właściwa obsługa sytuacji, gdy kontrahent jest polskim płatnikiem VAT z zagranicznym adresem firmy.

JPK_V7 - Inne

•Prezentacja na liście utworzonych JPK, statusu wysyłki i daty statusu

•Przy tworzeniu nowego JPK proponowanie okresu pliku JPK na podstawie bieżącej daty.

EWIDENCJE VAT

•Import dokumentów z pliku epp (subiekt) - wczytywanie dokumentów eksportowych

ZLECENIA ( wersja dostosowana do potrzeb jednego z klientów; bez modułu PRODUKCJA )

• Wprowadzenie możliwości filtrowania zleceń z podziałem na otwarte i zamknięte.

•Możliwość zamykania i otwierania zleceń na karcie zlecenia.