Wersje z roku 2018 > Wersja 11.01.1 (2018.01.13)

Uwaga: Wersja 11.01. 1 wprowadza w module SIM ważne zmiany związane z obsługą w systemie ProLider transakcji, w stosunku do których jest stosowana zasada odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Prosimy o uważne zapoznanie się z opisem w dokumentacji.

Zmiany te są związane z potrzebą zwiększenia możliwości wpływu użytkownika programu na zastosowanie odwrotnego obciążenia dla danego towaru zależnie od kontekstu kontrahenta (firma/osoba fizyczna) i typu dokumentu (faktura/paragon ). W wersjach wcześniejszych przy towarze wprowadzano stawkę PRN (podatek rozlicza nabywca) jako stawkę VAT.
Obecnie przy towarze powinna być podana właściwa dla towaru stawka VAT (np. 23) a sam towar oznaczony jako podlegający procedurze odwrotnego obciążenia.

(Zmiany te mają też na celu ułatwienie automatycznego generowania dokumentów wewnętrznych naliczających VAT, które to dokumenty są niezbędne do prawidłowego zewidencjonowania zakupów towarów dla których zastosowano odwrotne obciążenie.)

Główne uwagi i czynności do wykonania związane z aktualizacją!

Towary:

1.	Przy aktualizacji programu z wersji niższej niż 11.01 znacznik stosuj odwrotne obciążenie w obrocie krajowym (PRN) zostanie włączony automatycznie dla wszystkich towarów, które mają symbol stawki VAT równy PRN.

W wersjach programu wcześniejszych niż 11.01 towary objęte odwrotnym obciążeniem były wskazywane przez przypisanie na karcie towaru stawki PRN.
Dlatego po aktualizacji programu z wersji niższej niż 11.01 użytkownik powinien ustawić dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem stawkę VAT stosowaną dla towaru, gdy transakcja sprzedaży/zakupu nie jest objęta odwrotnym obciążeniem.
Można to zrobić:
- przez zredagowanie wybranego towaru,
- za pomocą operacji zbiorczej wymiany stawki VAT.
(W drugim przypadku należy zaznaczyć w wykazie towary ze stawką PRN),

Kontrahenci:

1. Przy aktualizacji programu z wersji niższej niż 11.01 znacznik stosuj odwrotne obciążenie - kraj (PRN) zostanie włączony automatycznie dla wszystkich kontrahentów, którzy :
- nie są oznaczeni jako osoba fizyczna,
- nie są kontrahentami zagranicznymi (kod kraju VAT niepusty i różny od PL),
- mają podany NIP.
Należy sprawdzić poprawność oznaczeń wprowadzonych automatycznie przez program!

2. Przy zapisie danych kontrahenta program wyświetla ostrzeżenie, gdy wartość znacznika stosuj odwrotne obciążenie - kraj (PRN) jest niezgodna z innymi danymi kontrahenta. Ostateczną decyzję co do zapisu danych podejmuje jednak użytkownik.

Linki do szczegółowych opisów w dokumentacji

Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym

Rozliczanie podatku VAT przez nabywcę (ewidencje VAT)

Skrócony opis zmian w poszczególnych oknach programu

Towary

•Zmiana sposobu oznaczania towarów, w stosunku do których jest stosowana zasada odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.
Wprowadzenie na karcie towaru znacznika stosuj odwrotne obciążenie w obrocie krajowym (PRN).

Kontrahenci

•Wprowadzenie oznaczania kontrahentów, w stosunku do których może być stosowane odwrotne obciążenie w obrocie krajowym przy transakcjach dotyczących towarów objętych odwrotnym obciążeniem za pomocą znacznika stosuj odwrotne obciążenie - kraj (PRN) na karcie kontrahenta.

Typy dokumentów

•Wprowadzenie oznaczania typów dokumentów, w stosunku do których może być stosowane odwrotne obciążenie w obrocie krajowym przy transakcjach dotyczących towarów objętych odwrotnym obciążeniem za pomocą znacznika stosuj odwrotne obciążenie w obrocie krajowym na karcie typu dokumentu.

Dokumenty sprzedaży

•Wprowadzenie znacznika odwrotne obciążenie kraj dla wskazania pozycji, w stosunku do której jest stosowana zasada odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

•Wprowadzenie oznaczenia na karcie dokumentu sprzedaży i na liście dokumentów dla dokumentów zawierających co najmniej jedną pozycję związaną z odwrotnym obciążeniem.

Dokumenty zakupu

•Wprowadzenie znacznika odwrotne obciążenie kraj dla wskazania pozycji, w stosunku do której jest stosowana zasada odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

•Wprowadzenie oznaczenia na karcie dokumentu zakupu i na liście dokumentów dla dokumentów zawierających co najmniej jedną pozycję związaną z odwrotnym obciążeniem.

•Możliwość automatycznego generowania dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu do dokumentów zakupu zawierających pozycje objęte odwrotnym obciążeniem.

Ewidencje VAT zakupu

•Możliwość automatycznego generowania dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu do dokumentów zakupu zawierających pozycje objęte odwrotnym obciążeniem (dodatkowy przycisk "dowody wewnętrzne")
(Uwaga: Konieczne jest włączenie uprawnień do funkcji tworzenia dowodów wewnętrznych- menu Plik-Użytkownicy-Lista użytkowników)

•Dodatkowe kolumny na liście pozycji ewidencji z informacją czy dana pozycja jest powiązana z innymi pozycjami jako źródło dla dowodu wewnętrznego albo jako utworzony dowód wewnętrzny pochodny. Strzałki sygnalizują istniejące powiązania.
Klikając na nie możemy przejść do powiązanego dowodu. Natomiast na prawy klawisz myszy dostępny jest opis powiązań.

Ewidencje VAT sprzedaży

Definicje podewidencji VAT

•Możliwość wskazania docelowych ewidencji VAT dla tworzonych automatycznie dowodów wewnętrznych sprzedaży i zakupu.